מה להכין לפגישה לעריכת צוואה?

פגישה לעריכת צוואה נעשית מועילה יותר כשמגיעים עם תמונה ראשונית של המשפחה, הרכוש והרצונות שלכם. לא חייבים לפתור מראש כל שאלה. ההכנה נועדה לעזור לכם להסביר מה חשוב לכם, לזהות פרטים שצריך לבדוק ולהגיע עם שאלות מסודרות.

הרשימה שלפניכם היא הצעה להכנה. לפני הפגישה בררו עם המשרד מה להביא בהתאם לנסיבות שלכם. לשיחה הטלפונית הראשונית אפשר להתחיל בתיאור כללי, בלי להכין תיק מסמכים מלא.

תמונה משפחתית ורצונות ראשוניים

רשמו מי האנשים שתרצו להזכיר בשיחה ומה הקשר שלהם אליכם. כדאי לציין זוגיות נוכחית, ילדים מקשרים שונים או נסיבות משפחתיות אחרות שחשוב לכם להביא בחשבון.

חשבו גם מה תרצו להסדיר: מי תרצו שיקבל חלק מהרכוש, האם יש נכס מסוים שאתם מבקשים לייעד לאדם מסוים, ואילו שאלות עדיין פתוחות מבחינתכם. אם טרם החלטתם, רשמו את ההתלבטות. אפשר להגיע לפגישה גם עם רצון כללי שדורש בירור.

רשימת נכסים ומסמכים שכדאי לבדוק

הכינו רשימה ראשונית של הנכסים והזכויות שתרצו לשוחח עליהם, למשל דירה, חשבונות, השקעות או עסק. ציינו גם התחייבויות שידועות לכם. אם אין בידיכם הערכת שווי מדויקת, ציינו זאת. כשפרט אינו ידוע, סמנו אותו להמשך בירור.

לגבי נכס משותף, רשמו מה ידוע לכם על הבעלות או הזכויות ומה עדיין צריך לבדוק. אם יש רכוש מחוץ לישראל, ציינו זאת כדי שהמשרד יוכל לברר את משמעותו לטיפול המבוקש.

לקראת הפגישה אפשר להכין רשימה של מסמכים שנמצאים ברשותכם:

• צוואה קודמת, אם קיימת.
• מסמכים המתארים זכויות בנכסים שעליהם תרצו לדבר.
• הסכם ממון או הסכמים אחרים שתרצו שהמשרד יבחן בהקשר לפנייה.
• רשימת שאלות והחלטות שעדיין לא התקבלו.

בררו מראש אילו מהמסמכים להביא, האם נדרש מקור או העתק, ובאיזה שלב.

קיימת צוואה קודמת? ציינו זאת מראש

אם ערכתם צוואה בעבר, ספרו על כך למשרד גם אם אינכם מחזיקים כרגע עותק. רשמו, ככל שידוע לכם, מתי נערכה, היכן נשמרה ומה השתנה מאז ברצונותיכם, במשפחה או ברכוש. אם יש כמה נוסחים, ציינו זאת ובקשו הנחיה לגבי הבאתם.

שאלות שכדאי לשאול על התהליך והמחיר

לצד ההכנה האישית, הכינו שאלות שיעזרו לכם להבין את המשך העבודה:

• אילו פרטים חסרים לצורך בירור הפנייה?
• מהו היקף הטיפול המוצע ומה כלול בשכר הטרחה?
• כיצד מטופלות שאלות או בקשות לשינוי בנוסח?
• אילו שלבים נוספים עשויים להידרש, והאם כרוכה בהם עלות נפרדת?
• כיצד לתאם את העברת המסמכים ואת הפגישה הבאה?

את היקף הטיפול ושכר הטרחה יש לברר עם המשרד בהתאם לצורך שלכם.

תחילת הקשר עם המשרד

משרד הלוי • לוי עוסק בדיני משפחה, לרבות עריכת צוואה וענייני ירושות וצוואות. השיחה הטלפונית הראשונית ללא עלות מיועדת להיכרות ולבירור האפשרות לסייע. היא אינה פגישת ייעוץ משפטי מלאה; המשך הייעוץ והטיפול ושכר הטרחה יוסכמו בנפרד.

בפנייה הראשונה די בפרטי קשר ובתיאור כללי של הנושא. את העברת המסמכים הפרטיים תיאמו עם המשרד.

שאלות נפוצות

האם צריך להגיע עם נוסח מוכן לצוואה?

אין צורך לנסח לבד מסמך כדי להתחיל בפנייה. אפשר לרשום במילים שלכם מה תרצו להסדיר ומה עדיין לא ברור. אם כבר יש נוסח או צוואה קודמת, ציינו זאת ובקשו הנחיה לגבי הבאתם.

מה לעשות אם חסרים לי מסמכים או פרטים על נכס?

הכינו את המידע הקיים וסמנו מה חסר. אפשר להתחיל בשיחה טלפונית ראשונית ולברר אילו פרטים ומסמכים להכין להמשך.